Обзор автомобильного рынка Казахстана за январь 2015 года
За первый месяц 2015 года продажи на официальном автомобильном рынке Казахстана составили 7774 единиц новых легковых и грузовых транспортных средств. Падение рынка составило 40,42% по сравнению с декабрем прошлого года, и 28,53% по сравнению с январем прошлого года. В январе официальный рынок получил давление со стороны автомобилей хлынувших из РФ.
ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РК
За первый месяц 2015 года продажи на официальном автомобильном рынке Казахстана составили 7774 единиц новых легковых и грузовых транспортных средств. Падение рынка составило 40,42% по сравнению с декабрем прошлого года, и 28,53% по сравнению с январем прошлого года. В январе официальный рынок получил давление со стороны автомобилей хлынувших из РФ. Конкурентное преимущество оказалось у наших российских коллег в результате существенной девальвации рубля. Отечественный бизнес делает максимальные усилия для удержания своих позиций и удовлетворения потребностей автолюбителей. Объявлены грандиозные скидки на автомобили популярных моделей, благодаря которым приобретение автомобилей в салонах в Казахстане стало более выгодным. Для сравнения стоимости автомобиля на территории ЕАЭС дилеры и дистрибьюторы ведут переговоры с Российскими производителями по фиксированию отгрузочных цен в рублях. Казахстанские производители автомобилей, со своей стороны, ведут активную работу по формированию более доступной для Казахстанского покупателя цены, за счет усиленной работы с заводами производителями по получению более выгодной закупочной стоимости, работы по оптимизации производства, повышению уровня локализации и внедряют ряд маркетинговых инструментов.
Андрей Лаврентьев
Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса
КРАТКИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
КАЗАХСТАН: ЯНВАРЬ 2015 ГОДА, ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ
Краткосрочный экономический индикатор в январе 2015 года показал рост на 1,1% в годовом выражении (против роста на 3,3% в январе 2014 года). Промышленное производство, составляющее около трети всей экономики страны, в январе показало снижение на 0,8%. Еще одна крупная отрасль экономики, торговля выросла на 3,3%, против роста на 12,7% в январе прошлого года. Низкие цены на экспортируемую продукцию РК, как нефть и металлы, а также снижение стоимости импортных продукций из РФ оказывают давление на торговый баланс страны и негативно влияют на общую экономическую активность. В таких условиях национальная валюта потеряла 1,14% своей стоимости против доллара США (курс НБ РК по доллару США на 01.01.2015 — 182,35 против 184,45 на 01.02.2015). Российский рубль за январь обесценился против тенге на 17% (курс НБ РК по рублю РФ на 01.01.2015 — 3,13 против 2,66 на 01.02.2015). Инфляция в январе 2015 года составила 7,5%. Принимая вызовы интеграции в рамках ЕАЭС Казахстан открывает новые возможности, определяющих стратегию долгосрочного развития в условиях глобализации.
ДИНАМИКА РОСТА ВВП КАЗАХСТАНА
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА
ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО
Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в январе 2015 г. составили — 7774 ед. (против 10877 ед. за аналогичный месяц в 2014 г., количественный спад на 28,53%). По сравнению с прошлым месяцем так же наблюдается количественный спад на 40,42%.
Доля импорта среди новых и официально проданных автомобилей в январе 2015 г. выросла на 11% по сравнению с январем 2014 г. На конец января текущего года 88,0% новых приобретенных автомобилей были завезены из других стран, а доля автомобилей отечественного производства составила 12,0% (6838 и 936 единиц, соответственно).
Среди стран-производителей автомобилей Россия укрепила за собой первое место на официальном рынке новых автомобилей в Казахстане (4822 ед. с начала года, доля рынка среди новых автомобилей составляет 62,0%). Однако, мы наблюдаем снижение продаж на 18,88% к АППГ, что связано с усилением конкуренции в рамках ЕАЭС. Количество новых автомобилей собранных в Японии и проданных в Казахстане показывают рост как в количественном выражении (34,62%), так и в долевом (5,7%). Японские автомобили сумели усилить свои позиции благодаря акциям салонов на популярные модели. Узбекские автомобили заняли 5,1% доли рынка среди официальных продаж. Впервые в рейтинге, составленном по итогам продаж новых импортируемых автомобилей, США заняли 4 место с количественным показателем — 118 ед. Из этой страны в Казахстан импортируются некоторые модели таких брендов, как BMW, Ford, Honda, Mercedes—Benz, а так же Toyota Highlander. Количественный спад продаж показывают автомобили, собранные в Турции (113 ед. против 138 ед. за аналогичный месяц прошлого года). Белоруссия так же впервые поднялась на первые ряды рейтинга среди стран-производителей. Связано это с продажами Geely, часть которых импортируются из этой страны. Таким образом, в январе текущего года автомобили, импортируемые из США и Белоруссии, были более популярны, чем привычные автомобили производства Кореи и UK.
|
|
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2015 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ РК
В общей таблице брендов за январь наблюдаются небольшие изменения. На первой строке общей таблицы брендов по итогам января текущего года удерживает позиции Lada с результатами продаж — 2641 единиц и долей рынка в 33,97% (против 3782 ед. и 34,77% в АППГ). Продажи снизились на 30,17%, а доля рынка снизилась на 0,80%.
Toyota показывает количественный рост в 42,46% (1181 ед. против 829 ед.), что является отличным результатом на фоне общего спада продаж по итогам января 2015 г. Бренд Hyundai так же показывает количественный рост на 31,12% (670 ед. против 511 ед.) и закрепляет за собой 3-е место по популярности среди новых автомобилей благодаря акциям, которые проводятся в дилерских центрах.
Бренд Kia опустился на 2 позиции и занял 4-е место (668 ед. против 926 ед. в АППГ), падение продаж на 27,86%. Daewoo снова вошел в 5-ку самых популярных брендов казахстанского рынка (356 ед., доля рынка — 4,58%). Renault на 6-м месте с продажами в 336 ед.
Chevrolet с результатом 288 ед. автомобилей потерял 6,47% доли рынка и занял 7-е место (-2 позиции). 8-ую строку таблицы брендов с количественным ростом занимает Volkswagen (246 ед. против 176 ед. в АППГ). Ниже расположился бренд GAZ (207 ед., доля рынка — 2,66%). Замыкает 10-ку лидеров по итогам января текущего года — Nissan, с долей рынка в 2,60% (202 ед. против 500 ед. в АППГ).
Бренды, которые не попали в 10-ку, но показали рост по сравнению с январем 2014 года: в 3 раза выросли продажи Lexus (125 ед. против 38 ед. в прошлогоднем январе), Iveco (21 ед.), так же неплохой рост у Isuzu (19 ед. против 7 ед.) и у Volvo Trucks.
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2015 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Итоги продаж автомобилей отечественного производства за январь 2015 года показали количественный спад на 62,21% по отношению к АППГ (936 ед. против 2477 ед. в АППГ). Доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 12,04%. Продажи по легковым автомобилям составили 462 ед. Спад в количественном выражении.
В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей казахстанского производства (10-15 тыс. USD) 1 строку занимает KIA Picanto (17 ед. против 18 ед.)
В следующем ценовом диапазоне от 15-20 тыс. USD первую строку занимает Skoda Rapid (61 ед. против 243 ед. в АППГ), потеряв 5,32% доли рынка.
В диапазоне от 20 до 25 тыс. USD среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке Chevrolet Cruze (113 ед. против 382 ед. в АППГ), спад доли рынка на 4,66% (24,46% против 29,12% в АППГ). Следом идет продажи Hyundai Elantra (93 ед.). Этот ценовой диапазон характеризуется самой высокой долей продаж на внутреннем рынке среди отечественных легковых автомобилей.
В ценовом диапазоне от 25-40 Skoda Octavia занимает первое место с количественным спадом на 52,11%, (34 ед. против 71 ед. в прошлогоднем январе).
Результат KIA Cadenza в ценовом диапазоне 40-80 тыс. USD — 5 ед. продаж. Ценовой диапазон 80-100 тыс. USD представляет KIA Quoris — 1 ед.
Доля внедорожников казахстанского производства среди всех продаж новых авто в январе 2015 года составила 5,61% и 46,69% от всех автомобилей произведенных в стране. Всего за этот период было реализовано 437 единицы этой категории автомобилей (против 993 в АППГ, спад на 55,99%). Хорошие результаты среди внедорожников отечественного производства показывают Hyundai Tucson, Toyota Fortuner и внедорожники семейства SsangYong.
Среди автомобилей казахстанского производства количественный рост показывает лишь сегмент коммерческих автомобилей, рост на 2% в долевом соотношении к январю 2014 года. Этот сегмент представляют такие бренды, как Hyundai Truck & Bus, Iveco и KAMAZ.
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА
Продажи всех легковых пассажирских автомобилей (PC) в первый месяц года составили 67,33% от всех новых автомобилей (5234 ед. против 3782 ед. в АППГ, спад продаж).
Класс B по-прежнему лидирует по популярности и занимает 49,09% доли рынка (3816 ед. против 4924 ед. в январе 2014 г.). В этом сегменте автомобили семейства Lada показывают существенные падения (Granta — 910 ед. против 794 ед., Priora — 677 ед. против 1353 ед.). Вторую позицию с 12% долей рынка занимает класс С (933 ед. против 1548 ед. в АППГ). Здесь же первые строки занимают автомобили бренда Daewoo (Nexia — 160 ед. против 310 ед., Gentra — 135 ед.). На 3-м месте класс Е (353 ед. против 215 ед. в АППГ, количественный рост 64,19%). Рост в этом классе обеспечили продажи Toyota Camry (308 е. против 162 ед. в прошлогоднем январе). На втором месте Nissan Teana. Класс А занимает 1% доли рынка, лидером здесь является Daewoo Matiz, доля рынка — 0,78%.
Класс D и класс F показывают падение продаж, всего 48 ед. против 96 ед. в январе 2014 г. и 6 ед. против 16 ед. соответственно.
В сегменте внедорожников (2054 ед. против 2863 ед. в АППГ, количественный спад на 28,26%) лидирует класс среднеразмерных SUV (524 ед. против 503 ед., количественный спад- 4,17%). Среди внедорожников этого класса лидируют Toyota RAV4 — 106 ед. против 69 ед. в АППГ. За ним следуют внедорожники Toyota Fortuner — 100 ед. Так же с плюсовыми результатами 3-е место среди среднеразмерных SUV занимает Nissan X-Trail, 91 ед. против 38 ед. Продажи компактных SUV упали на 51,80% (522 ед. против 1083 ед.). Здесь рост показывают Lexus RX, которые показывают количественный рост на 8%, Volkswagen Tiguan, Subaru XV, Land Rover Range Rover Evoque . В классе стандартных SUV
рост в 13,75%. На первом месте тут Toyota LC Prado (234 ед. против 179 ед. в прошлогоднем январе). В классе полноразмерных SUV количественный рост — 356 ед. против 144 ед. Здесь драйвером роста так же выступает Toyota с моделью LC 200 — 203 ед. В сегменте субкомпактных SUV наблюдается падение, 164 ед. против 704 ед. Здесь первую строку по продажам занимает Chevrolet NIVA (91 ед. против 249 ед. в АППГ).
Продажи коммерческой техники с начала года составили 395 ед. против 666 ед. в АППГ (спад на 40,69% по сравнению с АППГ). Значительный количественный рост в этом сегменте показывают большие автобусы (21 ед. против 5 ед. в АППГ) и крупнотоннажные грузовики (45 ед. против 37 ед.)
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА
ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ
В денежном эквиваленте, за период с начала года, официальный рынок продаж новых автомобилей показал спад на 11,53% и составил сумму 205,7 млн. USD (по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 232,5 млн. USD.
На долю национальных производителей пришлось 25,1 млн. USD, это на 55,96% меньше, чем в АППГ (в прошлом году за аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил 57,0 млн. USD).
На долю импортеров пришлось, в денежном выражении, чуть более 180,6 млн. USD (175,5 млн. в АППГ, рост составил 2,91%).
Лидером по доле рынка, по результатам с начала года, в очередной раз стал бренд Toyota: по нашим оценкам, автомобилей было продано за отчетный период на сумму более 63,4 млн. USD.
Автомобили в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. USD остаются самыми востребованными на отечественном рынке (40,12% доли рынка против 32,28% в АППГ). По цене менее 10 тыс. USD было продано 7,42% автомобилей (против 13,34% в АППГ). По 15-20 тыс. USD было продано 15,86% новых автомобилей (18,35% в АППГ). Доля автомобилей по 20-25 тыс. USD — 7,53% , в АППГ доля автомобилей из этого ценового сегмента составляла 12,12%. По цене от 25-40 тыс. USD (13,91% против 16,64% в АППГ) и доля продаж в ценовом диапазоне от 40-80 тыс. USD составляет — 9,69% (против 5,53% в АППГ). Доля рынка автомобилей по цене 80-100 тыс. USD — 0,55% против 0,43% и больше 100 тыс. USD — 4,93% против 1,31% в АППГ. Наблюдается существенное увеличение доли рынка автомобилей стоимостью более 100 тыс. USD, благодаря продажам Toyota LC200 и Lexus LX.
Средняя цена предложения января на легковые и внедорожники: 26467 тыс. USD, год назад средняя ценя предложения составляла — 21382 тыс. USD, рост средней цены предложения на 23,78%. Подобную динамику мы объясняем доминированием продаж дорогих автомобилей на официальном рынке. Продажи в бюджетном сегменте в официальном рынке снизились.
РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ИТОГИ ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, MPV, PU) В РК, ЯНВАРЬ 2015
В категории легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) спад продаж в январе на 27,52% (7379 ед. против 10180 ед. в АППГ).
Рассмотрим 10-ку лидеров за январь 2015 года: на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 2625 ед. против 3782 ед. в прошлогоднем январе (падение в количественном выражении на 30,59%).
На 2 месте бренд Toyota с количественным ростом на 42,46% (1181 ед. против 829 ед. в АППГ), рост доли на 7,89%.
На 3 месте бренд Hyundai (670 ед. против 511 ед. в АППГ), рост доли рынка на 4,08%. Количественный рост на 31,12%.
На 4 месте таблицы KIA (668 ед. против 926 ед. в АППГ), количественное падение на 27,86%.
На 5 месте бренд Daewoo (356 ед. против 490 ед. в АППГ). Рост доли рынка по сравнению с АППГ на 0,03%.
По итогам января 2015 года 6-е место занимает бренд Renault (336 ед. в против 431 ед. в АППГ), рост доли рынка на 0,33%.
На 7 месте таблицы бренд Chevrolet (288 ед. против 1107 ед. в АППГ), спад доли рынка на 6,94%. Количественный спад на 73,98%.
8 место удерживает бренд Volkswagen c продажами 246 ед. против 171 в январе 2014 г. Количественный рост в 43,86%.
На 9 месте в январе — Nissan (202 ед. против 500 ед. в АППГ), спад доли рынка на 2,16%.
Самый большой прирост показывает бренд Lexus и это помогло ему войти в топ-10 самых популярных брендов среди легковых автомобилей. Их результат — 125 ед. против 38 ед. в АППГ.
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РК, ЯНВАРЬ 2015
По итогам с начала года на рынке официально представленной коммерческой техники РК было реализовано 395 единиц новых автомобилей. Количественный спад продаж на 40,69% по сравнению с январем 2014 г. (против 666 ед. в январе 2014 г.)
Было реализовано 185 ед. малотоннажных грузовиков. Здесь первую строку по популярности занимает GAZ 3302 (119 ед. против 276 ед. в АППГ), количественный спад 56,88%. Развозные автомобили занимают 21,01% доли рынка среди коммерческой техники (83 ед. против 180 ед. в январе 2014 г.). Среди автомобилей этой категории наибольший результат показывает модель UAZ 3909 (24 ед. против 88 ед.) Количественный рост в 21,62% показывает категория крупнотоннажных грузовиков (45 ед. против 37 ед. в АППГ). Значительные результаты среди грузовиков этой категории показывают DAF XF 105 (16 ед.), Volvo Trucks FH 13 (12 ед.) и SCANIA P\G\R series LA4X2HNA (8 ед.).
Продажи микроавтобусов упали на 32,81% (43 ед. против 64 ед. в январе 2014 года.). Здесь самой популярной моделью является — GAZ 3221(20 ед. против 32 ед. в АППГ).
В категории больших автобусов так же наблюдается рост благодаря продажам Iveco Citelis на газобаллонном двигателе. Средние автобусы представлены единственным представителем Hyundai Truck & Bus County, с продажами 12 ед.
В десятку наиболее продаваемых автомобилей января входят также UAZ 2206, Gaz 2705, Isuzu NPR71.
